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广东粤海永顺泰麦芽有限公司4%股权增资项目

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转让底价(万元): 8000.000000

项目编号:G62019GD0000004

信息公告起始日期:2019-07-22

标的企业所在地区: 广州市

标的企业所属行业: 食品制造业

信息公告期: 40个工作日

信息公告截止日期:2019-09-20

交易机构联系人:周先生

交易机构联系电话:020-22360129

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

增资申请与承诺
项目基本情况
项目名称 广东粤海永顺泰麦芽有限公司
项目编号 G62019GD0000004
拟募集资金总额(万元) 8000.000000-999999999 拟募集资金总额说明
拟募集资金对应持股比例(%) 4.0000 拟募集资金对应持股比例说明 对应增资后的持股比例
拟募集资金对应股份数(股) 拟募集资金对应股份数说明
拟公开征集投资方数量(个) 1 拟公开征集投资方数量说明
拟新增注册资本(万元) 645.833333 拟新增注册资本说明
管理层或员工是否有参与增资的意向
增资前企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
广东粤海控股集团有限公司 15500.000000 100.0000
意向投资方
增资后企业股权结构
增资达成或终结的条件 增资达成条件(须同时满足下列条件): 1.信息披露期满,征集到合格意向投资方(须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件要求)并经增资方确认,计划增资金额8,000万元及以上。 2.最终投资方与增资方签订增资协议且生效。

增资终结条件(满足下列条件之一): 1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资方。 2.增资方提出项目终止申请。
募集资金用途 用于下属公司产能扩建项目
重大事项披露信息 1.自评估基准日2018年12月31日至本次增资信息披露截止日期间,增资企业的全资控股股东广东粤海控股集团有限公司向增资企业新增注册资本人民币12,000万元(2019年3月出资到位)。至此,增资企业注册资本变更为15,500万元。 2.自评估基准日2018年12月31日至本次增资信息披露截止日期间,增资企业向全资控股股东广东粤海控股集团有限公司分红人民币8,000万元(2019年6月完成)。 3.本次增资交易各方所签投资协议中,不含有对赌或赎回条款。 4.意向投资方一旦提交增资认购申请,视为接受广东粤海永顺泰麦芽有限公司已拟定的公司章程、增资协议文本。 5.根据中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告(中联国际评字[2019]第VYGPD0339号)中的“基准日后其他重大事项情况说明”显示: 自2019年4月1日起(评估基准日后),根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%;纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税费。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务,出口退税率调整为13%;原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整为9%。本次评估,对被评估单位的评估已充分考虑增值税税率调整的影响。 6.其他披露事项详见中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告(中联国际评字[2019]第VYGPD0339号)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的资产清查专项审计报告(报告文号:XYZH/2019GZA10646)、北京市君合(广州)律师事务所出具的法律意见书及增资企业2018年度审计报告。
增资方案主要内容 (详见交易机构备查文件)
投资方须履行的义务
职工安置
增资企业基本情况
增资企业名称 广东粤海永顺泰麦芽有限公司
基本情况 注册地(地址) 广州黄埔区创业路2号203房
所在地区 广东省 广州市 成立日期 2017-12-20
注册资本(万元) 15500.000000
企业类型 有限责任公司 所属行业 食品制造业
经济类型 统一社会信用代码或组织机构代码 91440101MA5ANA0R9N
经营规模 大型
经营范围 农副食品加工业(具体经营项目请登录广州市商事主体信用公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东个数 1 职工人数 661
内部决策情况 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
董事会决议
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2018年度 资产总额 负债总额 所有者权益
230527.900000 55620.880000 174907.020000
营业收入 利润总额 净利润
241610.600000 16233.110000 16109.090000
审计机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所
前二年度审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 利润总额 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
审计机构名称 业务无法提供
前三年度审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 利润总额 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
审计机构名称 业务无法提供
以下数据出自标的企业财务报表
财务报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019-06-30 132754.310000 6532.920000 6486.710000
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
年报 299394.080000 113883.760000 185510.320000
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 省级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 广东粤海控股集团有限公司
批准单位名称 广东粤海控股集团有限公司
批准文件 批复
批准文件名称/决议名称 关于同意广东粤海永顺泰麦芽有限公司实施增资项目的批复
批准日期 2019-06-28
投资方资格条件与投资须知
投资方资格条件 为有针对性地引入业内声誉较高,资金实力雄厚,具有丰富的行业经验和资源,能够提升粤海永顺泰市场形象与价值,且具有多个成功的IPO项目投资经验的投资者,以提升拟引入的投资方对粤海永顺泰的战略协同作用,为后续实施IPO项目打好基础,特设置投资方的资格条件如下:

1.意向投资方可单独或组成联合体参与本次认购。意向投资方须为广东省境内依法注册、有效存续的公司法人或有限合伙企业。

2.意向投资方(如为联合体则要求所有成员)以及意向投资方(若其为有限合伙企业)的基金管理人均需要具备的条件: (1)实缴资本或实缴出资总额不少于1亿元人民币;(以意向投资方提供的验资报告或最近年度的审计报告或增资企业认可的实缴出资证明为准。) (2)经营范围须包含“投资管理”或“股权投资”或“创业投资”。(以意向投资方提供的工商营业执照为准)

3.意向投资方(联合体中任意成员之一)或意向投资方(若其为有限合伙企业)的基金管理人或其基金管理人的控股股东需要具备以下3个条件(上述一个主体满足即可,但必须为同一个主体): (1)截止本次增资信息披露起始日,成立时间不少于15年;(以提供的工商营业执照为准) (2)实缴资本或实缴出资总额不少于50亿元人民币;(以提供的验资报告或最近年度的审计报告或增资企业认可的实缴出资证明为准。) (3)2017年及2018年两个年度信用评级均为AAA级。(需提供银行间市场交易商协会或国家发改委认可的第三方信用评级机构出具的信用评级报告。)

4.若意向投资方为公司法人,其本身及与其受同一控股股东控制的企业所投资的企业中,累计已有不低于5家(含5家)企业在国内主板实现上市;若其为有限合伙企业,其基金管理人所管理的私募股权投资基金及与该基金管理人受同一控股股东控制的企业所投资的企业中,累计已有不低于5家(含5家)企业在国内主板实现上市(注:需提供相关上市企业正式版本的股东名册或招股说明书作为证明)。
投资须知
保证金设置
是否交纳保证金
交纳金额(元) 16000000 保证金交纳时间 本公告截止日17:00前(以银行到账时间为准)
交纳方式 银行转帐 银行转帐、汇款
交纳账号 收款单位:广东联合产权交易中心有限公司 账号:391080100100117310 开户行:兴业银行广州中环支行
保证金处置方式 1.本项目保证金的处置按本公告中的认购须知内容和《广东联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》、《广东联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2.若意向方未被确认为最终投资方的,在最终投资方确定之日起5个工作日内,广东联合产权交易中心按规定将保证金按原支付方式无息返还相关主体。
信息发布需求
信息发布期 在南方产权中心网站发布信息,自公告之日起 40 个工作日
信息发布期满的安排 1、信息发布终结规则:
2、延长信息发布规则:未产生足够数量的符合条件的意向投资方,则按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布, 最多延长 20 个周期。
投资方选定方式
遴选方式 其他 网络竞价
遴选方案主要内容 产生1个符合条件的意向投资方,则采用协议成交方式;交易各方直接签订增资协议;

产生2个或2个以上符合条件的意向投资方,则采用网络竞价 - 多次报价。
经办人联系方式
交易机构联系人 周先生
交易机构联系电话 020-22360129
交易机构联系传真 020-22360299
交易机构联系邮箱 zhoujie@csuaee.com.cn
交易机构联系地址 南方联合产权交易中心(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)--广州市天河北路28号时代广场中座7楼
交易机构网址 http://www.csuaee.com.cn/;http://www.gduaee.com/
补充披露信息
标题 变更内容
补充披露信息 1.在本项目进行信息公告期间,增资企业已确定将进行第二轮挂牌增资引入投资方,并已制定具体方案如下: (1)第二轮挂牌增资拟募集的资金总额为人民币柒仟万元(¥70,000,000),每1元注册资本的交易底价不得低于12.3871元且不得低于首轮挂牌增资项目的实际成交价格(以孰高为准),第二轮挂牌增资每1元注册资本的最终成交价按广东联合产权交易中心增资项目公开征集投资方程序确定; (2)增资企业现有股东已同意、首轮挂牌增资引入的股东须同意第二轮挂牌增资引入的投资方向增资企业投资人民币柒仟万元(¥70,000,000),由第二轮挂牌增资引入的投资方以货币方式一次性出资,该投资款所能认购的增资企业第二轮增资中新增注册资本的数额以及第二轮挂牌增资引入的新股东在增资企业的持股比例应根据第二轮挂牌增资每1元注册资本的最终成交价格计算确定,该投资款扣除第二轮挂牌增资投资方实缴的新增注册资本后剩余部分相应计入增资企业的资本公积; (3)增资企业现有股东已同意、首轮挂牌增资引入的股东须同意放弃其对增资企业第二轮增资中新增注册资本的优先认购权。第二轮增资完成后,增资企业现有股东及首轮挂牌增资引入的股东所持增资企业的股权比例将根据第二轮挂牌增资结果以其各自届时在增资企业注册资本中的出资额为基础进行相应调整。 2.首轮挂牌增资的意向投资方可在本项目信息公告期内查阅第二轮挂牌增资的增资协议文本以及增资企业的公司章程文本。 3.首轮挂牌增资的意向投资方在首轮挂牌增资信息公告期内向广东联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的,视为同意增资企业进行上述第二轮挂牌增资并引入投资方事宜及本须知对首轮挂牌增资引入的股东的所有相关要求,认可并接受第二轮挂牌增资相关的增资协议文本以及增资企业的公司章程文本所约定的全部内容,并配合签署第二轮增资相应的决议、增资协议和增资企业的公司章程,配合及时办理第二轮挂牌增资所有相关手续。
补充披露信息 1.在本项目进行信息公告期间,增资企业已确定将进行第二轮挂牌增资引入投资方,并已制定具体方案如下: (1)第二轮挂牌增资拟募集的资金总额为人民币柒仟万元(¥70,000,000),每1元注册资本的交易底价不得低于12.3871元且不得低于首轮挂牌增资项目的实际成交价格(以孰高为准),第二轮挂牌增资每1元注册资本的最终成交价按广东联合产权交易中心增资项目公开征集投资方程序确定; (2)增资企业现有股东已同意、首轮挂牌增资引入的股东须同意第二轮挂牌增资引入的投资方向增资企业投资人民币柒仟万元(¥70,000,000),由第二轮挂牌增资引入的投资方以货币方式一次性出资,该投资款所能认购的增资企业第二轮增资中新增注册资本的数额以及第二轮挂牌增资引入的新股东在增资企业的持股比例应根据第二轮挂牌增资每1元注册资本的最终成交价格计算确定,该投资款扣除第二轮挂牌增资投资方实缴的新增注册资本后剩余部分相应计入增资企业的资本公积; (3)增资企业现有股东已同意、首轮挂牌增资引入的股东须同意放弃其对增资企业第二轮增资中新增注册资本的优先认购权。第二轮增资完成后,增资企业现有股东及首轮挂牌增资引入的股东所持增资企业的股权比例将根据第二轮挂牌增资结果以其各自届时在增资企业注册资本中的出资额为基础进行相应调整。 2.首轮挂牌增资的意向投资方可在本项目信息公告期内查阅第二轮挂牌增资的增资协议文本以及增资企业的公司章程文本。 3.首轮挂牌增资的意向投资方在首轮挂牌增资信息公告期内向广东联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的,视为同意增资企业进行上述第二轮挂牌增资并引入投资方事宜及本须知对首轮挂牌增资引入的股东的所有相关要求,认可并接受第二轮挂牌增资相关的增资协议文本以及增资企业的公司章程文本所约定的全部内容,并配合签署第二轮增资相应的决议、增资协议和增资企业的公司章程,配合及时办理第二轮挂牌增资所有相关手续。