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广业集团混改项目预公告

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时间

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增资底价(万元): 待定

项目编号:/

信息公告起始日期:2020-10-31

标的企业所在地区: 广州市

标的企业所属行业: 其他行业

信息公告截止日期:2020-11-27

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割


项目名称

标的一:广东省广业绿色基金管理有限公司混改项目

拟转让价格

3000-6000万元

预公告时间

20 工作日

拟转让产(股)权比例

30%-60%

现持有产(股)权比例

100%

标的企业基本情况

注册资本

10,000万元

成立时间

2017.01.25

所在地区

广州南沙区

所属行业

金融服务业

企业类型

集体所有制企业

经营规模

经营范围

受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。

职工人数

10

是否含有国有划拨土地

股权结构

序号

股东名称

持股比例(%)

持股数量(股)

1

广东省广业集团有限公司

100%

 

投资价值描述

一、依托强大的产业背景。我司是省属国企广业集团的全资子公司。广业集团成立于20008月,是广东省人民政府批准成立的国有独资公司。集团资产总额近600亿元,员工2万余人,全资及控股二级企业13家,控股粤桂股份和宏大爆破2A股上市公司,拥有4家省级设计院、9家省级科研院所和广东省环保研究总院、广东省广业装备科学技术研究院两大新型研发机构。2019年,集团位居广东省企业500强前列,企业主体信用评级为AAA

广业集团以维护广东“碧水蓝天绿地”为己任,大力发展环境综合治理及相关、装备制造、化工产品生产及相关三大主业。

二、拥有丰富的金融资源。依托母公司广业集团的绿色环保产业优势,我司积极引导产业资本、金融资本、社会资本投向绿色环保领域。自成立以来,我公司成功发起设立了广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业(有限合伙)及中山市新基建投资基金,管理基金规模达35.71亿元。上述基金运作情况良好,其中:

(一)广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业(有限合伙)规模200亿元,首期规模50亿元,实缴规模35.01亿元,基金资金投向国家倡导的绿色环保产业,主要用于推进广东及周边地区绿色发展基础设施的建设,已于201910月完成备案手续;

(二)中山市新基建投资基金是我司与中山市交通发展集团合作设立的基金,总规模10亿,首期募资规模0.7亿,投资于智慧停车、智慧路灯、电子商务等新基建领域具有上市潜力的企业,目前该基金已在中山市金融局进行前置审批,预计年底正式运营。

 

项目名称

标的二:广东广业投资集团有限公司混改项目

拟新增投资方数量(个)

1个或以上

预公告时间

20 工作日

融资方所在地区

广东省广州市

融资方所属行业

固废处理、成品油批发与零售

融资方企业类型

有限责任公司

是否国有

拟募集资金总额

3亿元以上

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数(股)

1~15%

拟新增注册资本

1亿元以上

融资方简介

投资集团成立于1992年9月,注册资本9.6亿由广东省广业集团全资控股截至2020年9月30日,投资集团旗下拥有19全资控股子公司5家参股企业,1家分公司。业务涵盖固体废弃物无害化处理处置业务和其他可再生能源业务(固废、新能源板块);高品质油品批发、仓储、零售服务;天然气零售、工业点供业务(石油天然气板块)。截至2020年9月30日,投资集团(合并)共有在册职工931人。

投资价值描述

投资集团将致力于提高核心竞争力和环保能源产业的行业地位,努力建设为省内一流固体废弃物处理处置综合解决方案提供商和投资运营服务供应商,以及油气终端服务及应急保障核心服务商。

固废业务方面,专注于固废资源处理利用,以生活垃圾、医疗垃圾、工业及危险废物的安全处理处置和资源化再利用为核心,同时为城市提供餐厨、建筑垃圾等废弃物的协调处置,并提供土壤修复、区域治理、循环经济产业园投资、建设和运营的专业化服务。目前,在深圳、普宁及石家庄等城市全资/控股持有3家垃圾焚烧发电项目,参股廉江垃圾发电厂一期,协议在手的控股固废处理处置规模3900吨/日。

油气业务方面,成品油采、销、储业务链完整,拥有广东省优秀自主品牌“广东经石”,自有及租赁经营省内加油站19座(含2个撬装油站),合作经营车用加气站4座、工业点供气化站1座,是广东省内继中石化、中石油、中海油、中化集团之后的省属大型油品服务商。控股持有7.8万立方油库和5000吨级石化码头各一座,运营省内加油加气站近30座;合资经营东莞九丰公司,持有16万立方米LNG接收站、5万吨级油气石化码头、输油管道169公里;参股的中海油东莞储运、中海壳牌石化联合工厂是中国最大的乙烯生产工厂,每年可提供600多万吨高品质、多元化的石化产品。

公司还拥有一批可再生能源项目,持有的水电、风能发电场持有装机容量近120MW,正在推进风电和光伏项目装机容量超过400MW,并积极布局综合能源服务业务,提供非常规油气、可再生能源技术及需求侧的新能源汽车、分布式能源和储能应用,建立综合能源系统,为工业园区、大型社区、大型工业及商业用户一种新颖的能源解决方案。

投资方资格条件

投资集团以价值增值为根本,以战略协同为原则,计划划分油气业务板块、固废业务板块单独引入民营资本或上市公司,主要混改方式为增资扩股。

我司固废业务属于重资产、技术性要求高的半市场化公共服务业,需要在技术、项目资源和资金方面谋求合作资源。

油气业务属于市场充分竞争业务,未来发展措施包括以终端促进贸易实体化转型、利用数字化手段拓宽油气业务链条等,需要在油品供应链和服务终端寻找资源匹配。

公司希望引进具有强互补性的、能够给公司带来增量价值的外部投资者。其中,所指的价值增量应包括资本增量、市场增量、业务增量和技术增量等。其次选择愿景和目标一致的、志同道合的、有相对长期持股计划的投资者。

 

项目名称

标的三:广东省广业检验检测集团有限公司混改项目

拟新增投资方数量(个)

≤5个

预公告时间

 20 工作日

融资方所在地区

广州市越秀区

融资方所属行业

检验检测

融资方企业类型

有限责任公司

是否国有

拟募集资金总额

(万元)

待定

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数(股)

≤10%

拟新增注册资本

(万元)

待定

融资方简介

广东省广业检验检测集团有限公司成立于2013年4月16日,注册资本23969.078万元,前身为广东省广业科技集团有限公司,2019年10月25日更名为广东省广业检验检测集团有限公司,现为广东省广业集团有限公司的全资子公司。检测集团下属企业共有15家全资企业、9家参股单位、1家代管单位。检测集团的核心主业是第三方检验检测服务,主要从事食品、建材、绿色产品、煤炭、农药化肥、机械、造纸、化纤、陶瓷等产品的检测检验、认证、鉴定业务,业务覆盖领域广、检测能力强,检测类别4005种,检测参数12322个,拥有CMA、CNAS、CAL、CATL等资质证书30个(其中:国家级资质12个、省级资质18个),在广东省地区拥有20家检验(测)站/中心,检测人员736余人。

投资价值描述

检测集团自成立以来,始终致力于服务广东省高质量发展需求和粤港澳大湾区建设,努力打造全省乃至全国具有竞争力的大型综合性检验检测集团。近年,集团主业收入稳步提升,市场占有率不断提高。2019年,检测集团实现检测收入2.91亿元,全国排名第12,全省排名第7,粤港澳大湾区检测公司中营收排名第6,利润率排名第7,主营业务成长性好,投资回报预期高。(注:因部分检测机构财务数据未公开,此处排名仅以大湾区检测行业上市公司数据为参照)

投资方资格条件

重点考虑合作双方在业务上的战略合作机会,能够为企业引入先进的管理机制,带来未来价值的增量,实现强强联手,具备以下特点的投资方优先考虑:

一是战略协同:认同公司的价值及发展战略,能够对公司业务发展提供帮助,发挥协同效应。如:有转型升级合作共赢产业投资者,如检测行业上游企业,如食品公司、建材及工程公司等,或者能够提升企业运营效率的知名投资基金公司、产业链上下游的其他企业等。

二是财务实力:拥有较强的财务实力及有量的业绩表现;投资资金来源合法合规,不会对公司股权进行质押借款。

三是不存在同业竞争:战略投资者不能与公司存在同业竞争。

四是投资意愿及经验:能够确保公司在其投资组合中的重要性;具有对公司持续投资的意愿;拥有丰富的投资经验。

 

项目名称

标的四:广东省广业装备制造集团有限公司

拟新增投资方数量(个)

2个以上

预公告时间

 20 工作日

融资方所在地区

广州市越秀区

融资方所属行业

装备制造

融资方企业类型

有限责任公司  

是否国有

拟募集资金总额

3亿元以上

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数(股)

51-60%

拟新增注册资本

(万元)

待定

融资方简介

广东省广业装备制造集团有限公司是广东省广业集团有限公司所属二级企业集团,注册资本人民币 17,894 万元,具备真空专用装备、智能装备产品制造、环保专用设备制造、锂电池研发生产、防疫应急装备及物资供应能力,经营范围涵盖汽车、农业机械、工程机械等机动车销售与服务,环保装备、技术服务及环保项目运营,机械电子产品、纺织原料、燃料、化工、医疗器械等贸易及进出口等多个领域。

 

投资价值描述

装备集团 2019 年实现营业收入 32.45 亿元,利润总额 3919 万元。近年来装备集团大力发展先进制造业,增加实业经营业务比重,不断调整结构提升发展质量。企业的资产、业务向装备制造主业聚集,同时实施主辅业分离,计划在完成混改的三年内实现主业企业上市。

投资方资格条件

投资方要经营合法、管理规范,具有良好的经营业绩及社会声誉,同时认同装备集团的战略规划、企业文化、价值理念等,同时也能解决企业的资金需求问题。

1.战略投资者选择标准

一是在打造装备制造全产业链上,能带来关键技术、特定资源、市场渠道、产品创新等优质资本。

二是在环保装备领域拥有丰富的制造经验和研发实力,弥补装备集团短板。

三是对参与广东省公共卫生应急物资供保体系建设能实现强强联手的投资方。

2.财务投资者选择标准

财务投资者应具备的条件包括:资金实力雄厚,具有一定的行业影响力,资本运作能力较强,优先选择能够长期持有装备集团股权的财务投资者。

 

项目名称

标的五:中国南海石油联合服务总公司

拟转让价格

12000万元

预公告时间

 20 工作日

拟转让产(股)权比例

35%

现持有产(股)权比例

100%

标的企业基本情况

注册资本

11417万元

成立时间

1982年

所在地区

广东省广州市

所属行业

石油开采及辅助活动行业

企业类型

全民所有制企业  

经营规模

经营范围

为石油与天然气勘探开发提供基地建设,通用航空、船舶、通讯、水下工程、气象预报、物资供应、平台配餐、海陆运输、设备维修、雇员生活服务、海上医疗服务、海上作业人员的健康管理和咨询服务。销售:润滑油,燃料油,工业生产资料(不含小轿车、危险化学品),百货,针织品,农业生产资料,五金、交电、化工产品(不含危险化学品),建筑材料,药品,医疗器械,保健食品,食品,日用品,电子产品;工程技术服务,物业租赁、管理,车辆租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

职工人数

55人(截止2020年9月30日)

是否含有国有划拨土地

股权结构

序号

股东名称

持股比例(%)

持股数量(股)

1

广东省广业集团有限公司

100

 

投资价值描述

1.创造了“南服总”、“南油”这一企业品牌和服务品质,在社会上,特别是在石油行业服务市场中具有良好的声誉和口碑。

2.和中海油保持着长期、紧密、良好的合作关系,熟悉中海油的运作模式和路径,具有得天独厚的条件和合作经验。具备多项海洋石油服务资格,在海上配餐、人力资源服务等方面具备客户资源优势和渠道资源优势。

 

项目名称

标的六:广东省石油化工建设集团有限公司混改项目

拟新增投资方数量(个)

2-3

预公告时间

20 工作日

融资方所在地区

广东省广州市

融资方所属行业

建筑安装施工业

融资方企业类型

有限责任公司

是否国有

拟募集资金总额

8627万元(暂估)

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数(股)

44%(暂定)

拟新增注册资本

9627万元(暂估)

融资方简介

广东省石油化工建设集团有限公司隶属于广东省国资委广东省广业集团有限公司,注册资本为人民币10000万元,是有60余年历史的国有大型建筑安装施工企业。

投资价值描述

一、拥有业务资质:1.石油化工工程施工总承包壹级资质2.机电工程施工总承包壹级资质3.建筑工程施工总承包贰级资质4.市政公用工程施工总承包贰级资质5.消防设施工程专业承包壹级资质6.建筑机电安装工程专业承包壹级资质7.建筑装修装饰工程专业承包贰级资质8.环保工程专业承包贰级资质。

二、主要资产:1.土地资产:广东化建持有东圃大沙围路地块,该地块土地面积为25000平方米,该地块部分土地上盖仓库,剩余地块尚未开发,目前未开发地块被政府收储,收储方案正在洽谈中。2.房屋建筑物类:主要包括办公大楼、住宅、商铺等229处房屋建筑物,总建筑面积14382平方米。

投资方资格条件

一、意向投资方应符合的条件:

1.意向投资方应符合国家法律、法规规定的股东资格条件;

2.意向投资方应承诺参投比例不低于增资后公司股权比例的15%;

3.意向投资方应具有合法资金来源,商业信用良好,已足额筹措相应资金或具备按时足额支付投资款项的资金实力;

4.意向投资方不存在有损公司利益的关联关系和利害关系;

5.意向投资方已就本次受让股份履行了必要的内部决策程序;

6.法律法规规定的其他条件。

二、意向投资方应符合的标准:

1.优先选择战略投资者,暂不考虑财务投资者;

2.优先选择房地产建筑、机电安装、市政工程、化工石油等领域拥有较强行业资源的战略投资者;

3.与公司在建筑行业领域产业链及价值链关联度高的投资者,形成协同效应;

4.切合公司发展需要,在资源、技术、管理、市场等方面帮助企业突破发展瓶颈,提升市场竞争力;

5.有助于促进公司持续发展,改善公司法人治理结构;

6.认同企业文化理念和发展战略,且不会影响公司股权结构稳定性的。

 

项目名称

标的七:广东广业石油天然气有限公司混改项目

拟新增投资方数量(个)

1-2个

预公告时间

 20 工作日

融资方所在地区

广东省广州市

融资方所属行业

成品油批发

融资方企业类型

有限责任公司  

是否国有

拟募集资金总额

(万元)

视增资情况而定

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数(股)

35%-49%

拟新增注册资本

 >6892万元

融资方简介

    广东广业石油天然气有限公司成立于2000年6月,是从事成品油、天然气业务的国有企业,隶属省属国有企业广东省广业资产经营有限公司下属二级企业广东广业投资集团有限公司。注册资本金为1.28亿元人民币,注册地为广州市瑞星大厦25楼。公司经营范围:“成品油批发(具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准);石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化工产品批发(含危险化学品,不含成品油、易制毒化学品);化工产品批发(危险化学品除外);燃气经营(不设储存、运输、不面向终端用户);润滑油批发; 3号喷气燃料销售;航空煤油销售;白油销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);粗白油销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);沥青及其制品销售;燃料油销售(不含成品油);非药品类易制毒化学品销售;成品油(汽油)零售(仅限分支机构经营);成品油(柴油【闭杯闪点≤60℃】)零售(仅限分支机构经营);成品油(柴油【闭杯闪点>60℃】)零售(仅限分支机构经营);润滑油零售;预包装食品零售;乳制品零售;烟草制品零售;酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理服务(不含涉及许可经营项目);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);天然气的利用技术开发;信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;汽车清洗服务;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

    广东广业石油天然气有限公司是广州市石油行业协会理事单位,广州市总部经济协会会员单位,广东省石油燃气协会副会长单位,广东省安全生产协会会员单位,中国石油流通协会会员单位。

广东广业石油天然气有限公司是广东地区规模较大、诚信度高、具有较大影响力的能源企业。公司旗下自主运作油库两座(共11.6万立方米)、十六座加油站(含托管)年供应量约8万吨,参股广州中石油昆仑天然气利用有限公司经营一座天然气应急保供门站(2020年初已投产试运营)。

投资价值描述

油气公司围绕“完善产业链,成为省内油气能源综合运营商”的战略目标,以“互联网+”为技术手段提升业务水平;以租赁、新建、合作等方式扩大加油站终端规模;以终端业务带动批发和仓储业务的发展;不断探索新能源发展机会,积极寻找电能源、氢能源项合作项目,为油气公司未来发展开辟新空间;以湛江东海岛项目为契机,充分发挥油气公司在成品油、天然气等领域的专业优势开拓东海岛项目,夯实公司实体化发展基础。 

投资方资格条件

合格投资方除了资金实力雄厚以外,还须具备有助于广业油气业务发展的战略性资源,例如在珠三角地区已经形成一定规模,拥有一定数量加油站终端的民营连锁企业;如拥有上游炼厂资源的地炼企业,完善油气公司产业链条,保障上游供应,与油气公司现时的中游仓储批发、下游零售业务形成有益补充等。

特别提示

1.本预公告不构成对任何意向方或接收本预公告的任何主体的要约。以上信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,转让方(或委托方)和产权交易机构不对其承担任何法律责任。

2.凡符合法律法规政策规定、并有意愿参加本项目的意向方,可在本预公告发布之日起通过以下方式了解项目信息。

(1)交易机构经办人:颜小姐、成先生    电话:020-22360232、020-22360021

(2)委托方联系方式:

标的一联系人:王炜      电话:13450362123

标的二联系人:罗旋      电话:13925176960

标的三联系人:梁伟卓    电话:020-86524032或18026225369

标的四联系人:曹寿高    电话:020-83647178

标的六联系人:汪涛      电话:13503051441

标的七联系人:李洁      电话:020-83050656

3.本项目转让方(或委托方)可能根据有关规定和实际需要对标的对象、价格和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。

4.本项目最终转让信息以在产权交易机构进行正式披露的信息为准。

风险提示

以上信息来源于转让方(或委托方)提供的资料,请意向方进行必要的调查核实,产权交易机构对上述信息公告不做任何承诺和担保。