项目名称

标的一：广东省广晟金融控股有限公司混改项目

拟新增投资方数量（个）

待定

预公告时间

 20 工作日

融资方所在地区

广东省广州市

融资方所属行业

金融业

融资方企业类型

有限责任公司  

是否国有

是

拟募集资金总额

（万元）

待定

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数（股）

待定

拟新增注册资本

（万元）

待定

融资方简介

广东省广晟金融控股有限公司(简称“广晟金控”)成立于2014年11 月，注册资本实缴13.93亿元，是广东省属国资龙头企业广晟公司全资子公司和类金融性企业。截至2019年底，广晟金控资产总额为34.61亿元，负债总额6.38亿元， 所有者权益28.23亿元，资产负债率18.43％，2019 年实现 营业收入1.08亿元，实现归属于母公司净利润 8602万元。 已实现连续6年盈利，2014-2019年累计实现净利润达6.76亿元。

投资价值描述

自设立以来，广晟金控承载着整合广晟公司现有金融资产和发展金融业务的重任，始终围绕广晟公司矿业、电子信息、环保三大主业板块等雄厚产业基础，发挥企业基金管理、资本运作的竞争优势和增长潜力，有效实现和提升企业发展质量和效益。

1.广晟金控作为广晟公司金融板块的整合与运作平台，牢牢依托广晟公司上市公司开展市值管理业务，持有5家广晟公司控股上市公司股份；

2.广晟金控旗下拥有多家经中国证券投资基金业协会登记备案的“私募投资基金管理人”；

3.广晟金控控股的类金融企业广东广晟商业保理有限公司是2015年经珠海横琴金融局批准设立，主要为客户提供全面的应收账款融资服务，有效降低供应商的财务压力，及时补充企业流动资金，提升营运效率，优化优化财务结构。

投资方资格条件

与广晟金控目前主营业务——市值管理业务、基金业务和金融牌照业务可以产生业务协同，能够发挥广晟金控和战略投资者1+1>2的战略协同效应，促进企业高质量发展，实现合作共赢。

项目名称

标的二：广东省大宝山矿业有限公司混改项目

拟新增投资方数量（个）

待定

预公告时间

 20 工作日

融资方所在地区

广东省广州市

融资方所属行业

有色金属行业

融资方企业类型

有限责任公司  

是否国有

是

拟募集资金总额

（万元）

待定

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数（股）

待定

拟新增注册资本

（万元）

待定

融资方简介

广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山公司”）成立于1995年12月，系广东省属国资龙头企业广晟公司的全资子公司，主要从事铜、硫矿等矿产资源的勘探、采选、综合利用、加工及矿产品销售。截至2019年底，大宝山公司资产总额为28.47亿元，负债总额25.36亿元， 所有者权益3.11亿元， 2019 年实现营业收入10.94亿元，实现归属于母公司净利润4016万元。

投资价值描述

一方面，大宝山公司是集采矿、选矿为一体的现代矿业企业，业务涵盖了从上游采矿到下游选矿的采选产业链，大宝山公司保有铜资源储量和保有伴生钨资源量均在广东省排名第一，且周边延伸的矿脉、矿带还有较大的找矿潜力，潜在开发价值较高；另一方面，大宝山公司不仅目前盈利能力较强，未来提升空间巨大。大宝山公司2017-2019年分别实现归母净利润7307.32万元、3101.29万元、4,015.75万元，但鉴于大宝山公司资产负债率高，有息负债大、财务费用高的现状，制约了大宝山公司业绩大幅增长的潜力，未来随着大宝山矿业铜硫大开发项目的逐步落地，大宝山公司业绩将会得到较大提升。

投资方资格条件

从事有色金属矿产品开发业务为主或是产业链上下游企业，或者其他有意向参与投资有色金属资源开发的战略投资者。

项目名称

标的三：广东省广晟矿产资源投资发展有限公司混改项目 

拟新增投资方数量（个）

待定

预公告时间

20天

融资方所在地区

广东省广州市

融资方所属行业

采矿业

融资方企业类型

有限责任公司  

是否国有

是

拟募集资金总额

（万元）

待定

拟募集资金拟对应

持股比例或股份数（股）

待定

拟新增注册资本

（万元）

待定

融资方简介

公司成立于2008年5月，经营范围：矿山投资；矿产品加工及销售；货物进出口。公司现注册资本28019.42万元，是广晟公司全资子公司，主要为广晟公司矿业板块提供服务。截至2020年9月，广晟矿投公司合并总资产6.941 亿元，负债总额 3.783 亿元，净资产3.158 亿元，资产负债率为54.50 ％。

投资价值描述

公司核心资源：

钨27.0万吨。

锡4.7万吨。

铜1.0万吨。

铅1.38万吨。

锌2.3万吨。

银40吨。

投资方资格条件

从事有色金属矿产品开发业务为主或是产业链上下游企业，或者其他有意向参与投资有色金属资源开发的战略投资者。

          特别提示

1.本预公告不构成对任何意向投资方或接收本预公告的任何主体的要约。以上信息仅供参考，不作为正式公告或交易的依据，增资方和产权交易机构不对其承担任何法律责任。

2.凡符合法律法规政策规定、并有意愿参加本项目投资方，可在本预公告发布之日起通过以下方式了解项目信息。

（1）产权交易机构经办人：张先生、陈小姐    电话：020-22360014、 020-22360036

（2）委托方联系方式：

标的一联系人：王小姐    电话：020-38652266

标的二联系人：王先生    电话：020-87705052

标的三联系人：潘晋涛    电话：13610355799

3.增资方可能根据有关规定和实际需要对募集资金金额、增资条件及增资方式作适当调整。如有调整，调整结果将按照有关规定履行告知义务。

4.本项目最终增资信息以在产权交易机构进行正式披露的信息为准。

          风险提示

以上信息来源于增资方提供的资料，请意向投资方进行必要的调查核实，产权交易机构对上述信息公告不做任何承诺和担保。